- 美聯儲實現了普遍預期的加息 50 個基點，並對點陣圖進行了鷹派修正。
- 美國股市最終收低，標準普爾 500 指數重回 4K 以下，亞太地區股市隔夜低迷。
- 昨日現貨市場收盤下跌 0.3% 後，歐洲股票期貨小幅走低，Euro Stoxx 50 期貨下跌 0.4%。
- DXY 隔夜走強，但在 FOMC 之後在收益和損失之間搖擺後低於 104
- 展望未來，重點包括美國 IJC、零售銷售和工業生產、英國央行、歐洲央行、挪威銀行、瑞士央行和墨西哥央行政策公告、歐洲理事會會議、歐洲央行拉加德、挪威銀行貝奇和瑞士央行約旦的新聞發布會。
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美國貿易
- 美股 最終在聯邦公開市場委員會抹去最初漲幅後收低，美聯儲發表了廣泛預期的加息 50 個基點，並對點陣圖進行了鷹派修正，最終利率預期從 4.6% 上調至 5.1%。 此外，隨著美聯儲主席鮑威爾以強硬語氣開始新聞發布會，標普指數跌至 4k 以下，他指出仍有一些路要走，美聯儲需要看到更多的證據來讓通脹處於持續下降的軌道上目標，儘管在鮑威爾在問答環節中表示他認為政策正在達到一個相當好的位置並且接近充分限制之後，出現了一些緩和。
- SPX -0.60% 在 3,995， NDX -0.79% 至 11,740， 道指 -0.42% 為 33,996， 發情 -0.65% 至 1,820。
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聯邦公開市場委員會
- 正如預期的那樣，美聯儲通過一致決定將 FFR 上調 50 個基點至 4.25-4.50%，並維持其措辭，即委員會預計目標範圍的持續增長將是適當的，以便獲得充分限制的貨幣政策立場隨著時間的推移將通貨膨脹率恢復到 2% 並表示最近的指標表明支出和生產溫和增長。 美聯儲還表示，通脹仍然居高不下，反映出與大流行、食品和能源價格上漲以及更廣泛的價格壓力相關的供需失衡。
- 美聯儲提高了利率將在何處見頂的預期，目前認為終端利率為 5.1%（在 5.00-5.25% 範圍內），與之前相比。 9 月份的預測為 4.6%（4.50-4.75%），這意味著本週期將進一步緊縮 75 個基點，雖然預計利率將在 2023 年達到峰值，但隨後下降，到 2024 年底 FFR 預測為 4.1%。
- 美聯儲主席鮑威爾重申，美聯儲堅定致力於將通脹帶回 2% 的目標，並表示他們已經涵蓋了很多基礎，但指出他們還有更多工作要做。 鮑威爾還表示，他們預計持續加息是適當的，以獲得足夠的限制，同時他指出，到目前為止，10 月和 11 月的通脹顯示出月度通脹步伐的可喜下降，但補充說 通貨膨脹的風險偏上行，需要更多的證據才能確信通貨膨脹處於持續下降的軌道上。
- 美聯儲主席鮑威爾在問答環節中表示，他們已經提高了對今年後續每個 9 月利率峰值的估計，他不能自信地說他們不會在下次會議上也提升峰值利率預期， 取決於數據。 此外，鮑威爾表示 重點是將政策轉向足夠嚴格的立場，但他補充說，他認為政策正在走向一個相當不錯的位置，並且接近於充分限制。
值得注意的頭條新聞
- 美國眾議院多數議員投票通過為期一周的政府撥款法案， 據路透社報導，該提案已送交參議院。
亞太貿易
股票
- 亞太股票 在聯邦公開市場委員會之後被制服。
- 澳大利亞證券交易所 200 受幾乎所有行業的疲軟拖累走低，但強勁的就業數據緩衝了跌幅。
- 日經 225 指數 貿易數據強勁，11 月份進出口額均創歷史新高，因此有所下降，但幾乎仍高於 28K 的水平。
- 恆生 和 上海比較 在令人失望的中國工業生產和零售銷售數據之後出現負面影響，而在香港金管局與美聯儲同步加息之後房地產和科技股推動香港表現不佳，同時人們也關注中國人民銀行進行了 6500 億元人民幣的 1 年期國債MLF 操作與 5000 億元人民幣到期但利率維持在 2.75%。
- 美國股票期貨 在價格行動因美聯儲引發的波動而平靜下來後，橫盤整理 (ES +0.1%)。
- 歐洲股票期貨 昨日現貨市場收盤下跌 0.3% 後，歐洲斯托克 50 指數期貨小幅走低，下跌 0.4%。
外匯
- DXY 儘管在美聯儲加息 50 個基點並將最終利率預測從 4.6% 上調至 5.1% 後，美聯儲在聯邦公開市場委員會會議後立即做出鷹派反應，但在風險偏好低迷的情況下隔夜走強，隨後逆轉在鮑威爾暗示政策已接近充分限制後的新聞發布會上取得的進展。
- 歐元/美元 隨著焦點轉移到歐洲央行利率決定上，預計央行將加息 50 個基點，最近的漲幅消退，而消息來源報告最近指出，歐洲央行預測 2024 年通脹率將輕鬆高於 2%。
- 英鎊/美元 由於參與者等待英國央行的利率決定，價格回落至 1.23。
- 美元/日元 在數據顯示日本進口增速超過出口增速後，該股小幅上漲。
- 澳大利亞人 儘管澳大利亞就業和新西蘭 GDP 數據好於預期，但未能從中受益。
- 中國人民銀行將美元兌人民幣中間價定為 6.9343 vs exp。 6.9325（之前的 6.9535）
固定收入
- 10 年美國國債期貨 持平並從昨天的震盪表現中喘口氣，因為價格行動是聯邦公開市場委員會的心血來潮。
- 外灘期貨 在最近的拋售壓力之後仍然乏善可陳，但下行空間受到 140.00 支撐位的限制。
- 10 年期日本國債期貨 由於 20 年期國債拍賣結果較弱，價格略有走軟。
商品
- 原油 在近期上漲後回落，但由於 Keystone 管道持續中斷，跌幅有限。
- TC Energy 宣布已與監管機構和客戶就重啟未受洩漏影響的 Keystone 管道系統部分進行溝通，但指出受影響的部分仍處於隔離狀態 據路透社報導，在安全並獲得批准之前，不會重啟。
- 加拿大表示，它決定撤銷限時的北溪制裁豁免，該豁免允許在蒙特利爾修理渦輪機以返回德國 據路透社報導，這一決定是與烏克蘭、德國和其他歐洲盟友密切合作做出的。
- 現貨黃金 在美元走強和白銀大量拋售的情況下，金價回落至 1800 美元/盎司以下。
- 銅 在美聯儲和令人失望的中國活動數據之後受到壓力。
加密貨幣
- 比特幣 在聯邦公開市場委員會之後，美元略微走低並跌破 18,000 美元的水平。
值得注意的亞太地區頭條新聞
- 中國人民銀行進行了 6500 億元人民幣的 1 年期 MLF，而 5000 億元人民幣到期，利率保持在 2.75%.
- 金管局一如預期將基準利率上調 50 個基點至 4.75%， 在美聯儲加息之後，同時 澳門金融管理局將貼現窗口的基準利率上調 50 個基點至 4.75%。
- 中國國家統計局表示，11月份中國經濟保持復甦態勢 儘管面臨多重壓力，但補充說 經濟復甦基礎仍不牢固， 據路透社報導。
- 美國參議院通過法案，禁止聯邦僱員在政府設備上使用 TikTok。
數據回顧
- 中國工業產出同比增長（11 月）2.2%，與預期相比 3.6%（前 5.0%）
- 中國零售額年同比（11 月）-5.9%，對比預期 -3.7%（前 -0.5%）
- 中國城市投資（年初至今）同比（11 月）5.3%，對比預期 5.6%（前 5.8%）
- 中國中國房價同比*（11 月）-1.6%（前 -1.6%）
- 日本貿易差額（日元）（十一月）-227.4B vs. Exp. -1680.3B（前 -2162.3B，修訂 -2166.2B）
- 日本出口同比增長（11 月）20% vs. Exp. 19.8%（前 25.3%）
- 日本進口同比增長（11 月）30.3% vs. Exp. 27.0%（前 53.5%）
- 澳大利亞就業（11 月）64.0k 對比預期 19.0k（前 32.2k，修訂 43.1k）
- 澳大利亞失業率（11 月）3.4% 與預期相比 3.4%（前 3.4%）
- 澳大利亞參與率（11 月）66.8% 對比預期 66.6%（前 66.5%）
- 新西蘭 GDP QQ (Q3) 2.0% vs. Exp. 0.9%（前 1.7%，後 1.9%）
- 新西蘭 GDP YY（第三季度）6.4% vs. Exp. 5.5%（前 0.4%，後 0.3%）
地緣政治
- 美國計劃向烏克蘭輸送先進電子設備，將非制導航空彈藥轉化為“智能炸彈”， 據華盛頓郵報援引官員的說法。
- 美國國防公司正在與越南談判出售直升機和無人機，而與美國的軍事交易將標誌著越南不再依賴俄羅斯， 據路透社報導。
歐盟/英國
值得注意的頭條新聞
- 英國首相蘇納克關注反罷工法，他發誓要保護生命和生計， 據每日郵報報導。
- 德國總理舒爾茨評論了歐盟委員會主席馮德萊恩關於主權基金的想法，他指出，他們還有很多錢沒有支付。
